参与此项交易的投资银行人士说,此次交易有五个亮点:一是以每股6.60加元的价格对所有股权进行现金收购,即以2007年5月23日为准,前20个交易日股票的加权平均价溢价21%进行,并且集资买入公司股票,手笔巨大;二是得到了秘鲁铜业董事会一致推荐此次收购;三是锁定秘鲁铜业34%的已发行股票;四是获得2100万加元项目未完成的费用和权利,保障了自己的利益;五是伴有7000万加元定向配售大约合计1320万股秘鲁铜业股票。
中铝已经同意执行该协议。相关要约的正式文件预计在2007年6月中下旬由中铝正式发出。
另外,协议受到一些限制,包括习惯性条款、相关监管要求和没有秘鲁铜业方面重大的不利变化对其产生影响等,中铝在这些条件下可以选择放弃要约收购。中铝的责任是,按照协议承担并支付对应股票价格,协议同样取决于中国政府的同意与否。
要约收购协议中提到,秘鲁铜业有五个工作日的时间接触中铝,如果在某一条件下没完成收购,则应支付2100万加元给中铝。
目前,为了确保秘鲁铜业有足够的资金去发展托罗莫乔矿山项目,中铝已经同意投资7000万加元,以每股5.30加元的价格配售1320万股秘鲁铜业的股份,这比前述的20个交易日的加权平均价5.45加元减少了2.75%。
与协议相关,所有董事和一些股东的股票 (约占秘鲁铜业34%的股份)已经进入与中铝锁定协议的阶段,他们可以将所有的股票按协议兑现。
对于这项协议,秘鲁铜业董事会一致认为,该项协议是公平的,是为了公司股东的利益最大化,并且提出该项协议可行。
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